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Personnalisation et configuration de Microsoft Dynamics 365 pour Power Platform (M55242)

Ce cours permet aux étudiants d'acquérir une expérience pratique détaillée de la mise en place, de la personnalisation, de la configuration et de la maintenance des composants de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.

GK# 6729

Aperçu du cours

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Ce cours offre aux étudiants une expérience pratique détaillée de la mise en place, de la personnalisation, de la configuration et de la maintenance de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) Apps et Model-driven Apps à l'aide du portail Power Apps Maker et du Power Platform Admin Center.

Les participants à ce cours acquerront une compréhension approfondie de la configuration des environnements via le Power Platform Admin Center, de la mise en place et de la maintenance de la sécurité, de la personnalisation des applications de vente et de service à la clientèle, de la création d'applications personnalisées pilotées par modèle à l'aide du portail Power Apps Maker, de la personnalisation des modèles pour le service de données commun, de la création et de la maintenance des flux de travail et des flux Power Automate, et de la gestion des changements à l'aide de solutions pour regrouper et déployer les personnalisations dans plusieurs environnements.

À la fin de ce cours de 3 jours, les participants sauront comment concevoir, créer, personnaliser et soutenir des solutions et des applications d'entreprise construites sur Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) et la Power Platform.

Programme

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Ce que vous apprendrez

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  • Comprendre les fonctionnalités et les outils de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) et de la Power Platform.
  • Être capable de personnaliser et de configurer les applications prêtes à l'emploi de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, notamment les applications de vente et de service à la clientèle.
  • Créer des applications personnalisées et dirigées par les modèles Microsoft Dynamics 365 à l'aide du portail Power Apps Maker.
  • Maîtriser l'utilisation du portail Power Apps Maker et du centre d'administration Power Platform.
  • Comprendre les différences entre les environnements et les solutions
  • Intégrer SharePoint, Teams et Outlook avec Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Apps.
  • Entreprendre et réaliser l'installation et la configuration requises pour déployer et prendre en charge Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Apps dans une organisation par le biais du Power Platform Admin Center.
  • Configurer l'audit dans les paramètres d'environnement de Power Platform
  • Concevoir et configurer un modèle de sécurité complet à l'aide des outils intégrés dans le Power Platform Admin Center.
  • Créer des personnalisations de modèle dans le Common Data Service (CDS), notamment des entités, des champs et des relations personnalisés.
  • Concevoir des formulaires personnalisés, des formulaires d'affichage rapide, des formulaires de création rapide et des formulaires de carte à l'aide du portail Power Apps Maker.
  • Créer des vues personnalisées à l'aide du portail Power Apps Maker
  • Créez des graphiques et des tableaux de bord personnalisés à l'aide de Power Apps Maker Portal.
  • Créez et gérez des règles métier à l'aide du Business Rule Designer.
  • Planifier, concevoir et mettre en œuvre l'automatisation des processus métier avec les flux de travail, les flux de processus métier et les flux de Power Automate.
  • Comprendre les meilleures pratiques nécessaires à la création de personnalisations pour Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, Power Apps et Power Platform.
  • Être en mesure d'appliquer la méthodologie des meilleures pratiques en utilisant des solutions gérées et non gérées pour gérer les personnalisations dans plusieurs environnements Power Platform.

Plan de cours

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Plan de cours de la Formation en classe

Module 1 : Introduction
Ce module fournit aux étudiants une introduction au concept de création d'applications personnalisées pour Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Le concept de Power Platform et de Power Apps est présenté, ainsi qu'un premier aperçu du portail Power Apps Maker et du Power Platform Admin Center.

Leçons

  • Introduction à Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE)
  • La Power Platform de Microsoft
  • Le portail Power Apps Maker
  • Le Power Platform Admin Center
  • Environnements Power Platform
  • Aperçu des solutions
  • Introduction aux mises à jour de Release Wave
  • Passer en revue les lectures et ressources complémentaires
  • Laboratoire - Solution de gestion des événements d'Acme Enterprises

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront :

  • Se familiariser avec le concept de personnalisation et de configuration de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.
  • Comprendre les technologies qui composent Power Platform de Microsoft.
  • Comprendre les fonctionnalités du portail Power Apps Maker.
  • Comprendre les fonctionnalités du Power Platform Admin Center.
  • Se familiariser avec Common Data Service (CDS).
  • Connaître les différences entre les Apps qui sont dirigées par les modèles et les Apps Canvas.
  • Présentation de certains outils intégrés pour les créateurs d'applications et les développeurs citoyens.
  • Comprendre les différences entre les environnements et les solutions
  • Connaître les mises à jour de la Release Wave

 

Module 2 : Installation et configuration
Ce module présente certaines fonctionnalités courantes et les domaines qui nécessitent une configuration lors du provisionnement et de la gestion des environnements Dynamics 365 Apps et Power Platform. Ce module vous guide à travers les portails différents et les interfaces ainsi que les paramètres de configuration courants de l'environnement.

Leçons :

  • Le centre d'administration Microsoft 365
  • Le centre d'administration de Power Platform
  • Le centre d'administration Dynamics 365
  • Le portail Power Apps Maker
  • Dynamics 365 Classic
  • Microsoft Power Automate
  • Microsoft Power BI
  • Paramètres au niveau de l'environnement
  • Paramètres de format
  • Paramètres des courriels
  • Intégration de Skype et Teams
  • Intégration de SharePoint

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront:

  • Comprendre où configurer les utilisateurs, la sécurité et les licences.
  • Comprendre les différentes interfaces d'administration et les portails de la Power Platform de Microsoft.
  • Travailler avec le Power Platform Admin Center
  • Être capable de configurer les paramètres d'environnement
  • Connaître l'intégration avec SharePoint, Skype, Teams et Outlook.
  • Configurer l'audit

 

Module 3 : Sécurité
Ce module souligne l'importance de maintenir un modèle de sécurité robuste dans Microsoft Dynamics 365 en expliquant comment configurer les unités commerciales, les rôles de sécurité, les utilisateurs et les équipes. Access Teams et la sécurité hiérarchique sont également pris en compte.

Leçons

  • Concevoir et configurer les unités d'affaires
  • Configurer les rôles de sécurité
  • Gérer les utilisateurs et les équipes
  • Mise en œuvre des équipes d'accès
  • Configurer la sécurité hiérarchique

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront :

  • Gérer la sécurité dans les environnements Power Platform
  • Configurer les unités commerciales, les rôles de sécurité, les niveaux d'accès, les utilisateurs et les équipes.
  • Connaître la différence entre Teams et Access Teams
  • Configurer la sécurité des gestionnaires et de la hiérarchie des postes

 

Module 4 : Création et gestion des entités
Dans ce module, nous allons commencer à étudier la personnalisation du modèle de données du Common Data Service (CDS) pour créer des applications personnalisées dans Microsoft Dynamics 365. Le modèle se compose d'entités, de relations et de champs qui peuvent être personnalisés et étendus en utilisant le portail Power Apps Maker. Ce module sert d'introduction à la modélisation des données, y compris la personnalisation des entités et la configuration des propriétés des entités.

Leçons

  • Introduction à la modélisation des données
  • Entités système et entités personnalisées
  • Créer de nouvelles Entités personnalisées
  • Propriétés des entités
  • Type d'entité et propriété
  • Sécurité des entités personnalisées
  • Entités et solutions

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront :

  • Comprendre le service de données commun et les principes fondamentaux de la modélisation.
  • Connaître les différents types d'entités
  • Le processus de création de nouvelles entités personnalisées
  • Gérer les propriétés des entités
  • Configurer la sécurité des entités
  • Gérer les personnalisations des entités avec des solutions

 

Module 5 : Personnalisation des champs
Les champs sont utilisés dans les applications Dynamics 365 pour capturer les données saisies par l'utilisateur. Les services communs de données (CDS) prennent en charge un certain nombre de types de champs de données et de formats différents, qui sont tous présentés dans ce module. Les types de champs spéciaux tels que les champs calculés sont également pris en compte, ainsi que la sécurisation des données à l'aide de la sécurité au niveau du champ.

Leçons

  • Introduction aux champs
  • Comprendre les différents types de champs
  • Créer un nouveau champ
  • Champs et solutions
  • Mettre en œuvre un champ calculé
  • Configurer la sécurité au niveau du champ

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront :

  • Comprendre le processus de personnalisation des champs dans le Service commun des données.
  • Connaître les différents types et formats de champs
  • Être capable de gérer les personnalisations de champs à l'aide de solutions
  • Créer un champ calculé
  • Configurer la sécurité au niveau du champ
  • Utiliser le Business Rule Designer pour configurer la validation des champs.

 

Module 6 : Personnalisation des relations et des mappages
Les relations associent une entité à une autre entité. Ce module fournit une vue d'ensemble des différents types de relations qui peuvent être créées dans les services communs de données. Nous examinons également les mappages de relations et la façon dont ils peuvent être utilisés pour transmettre des valeurs entre des entités liées afin de réduire la saisie de données en double.

Leçons

  • Introduction aux relations
  • Types de relations
  • Créer une relation
  • Relations et solutions
  • Comprendre le comportement des relations
  • Mettre en œuvre une relation hiérarchique
  • Configurer les mappages de champs

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront :

  • Comprendre les types de relations
  • Être capable de créer une relation d’une à plusieurs et de plusieurs à plusieurs.
  • Savoir comment gérer les personnalisations des relations à l'aide de solutions
  • Comprendre comment configurer le comportement d'une relation
  • Savoir comment créer une relation hiérarchique.
  • Savoir configurer les mappages de champs

 

Module 7 : Personnalisation des formulaires, vues et visualisations
Dans ce module, vous apprendrez à personnaliser et à créer les types de formulaires qui existent dans les Apps qui sont dirigées par les modèles, ainsi qu'à contrôler l'accès aux formulaires en utilisant la sécurité au niveau du formulaire. Le processus de configuration des types de vues est également présenté, ainsi que la création de graphiques et de tableaux de bord personnalisés.

Leçons :

  • Création d'un nouveau formulaire
  • Types de formulaires
  • Utilisation du Form Designer
  • Personnalisation des formulaires principal, de carte, de vue rapide et de création rapide
  • Configurer la sécurité des formulaires
  • Passer en revue les différents types de vues
  • Personnaliser les vues
  • Personnaliser les graphiques et les tableaux de bord

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront:

  • Connaître les types de formulaires pour les applications dirigées par un modèle
  • Être capable de personnaliser les formulaires existants et de créer de nouveaux formulaires personnalisés
  • Configurer la sécurité des formulaires
  • Être capable de personnaliser des vues et de créer de nouvelles vues personnalisées
  • Être capable de personnaliser des graphiques et de créer de nouveaux graphiques personnalisés
  • Personnalisation des tableaux de bord et création de nouveaux tableaux de bord personnalisés

 

Module 8 : Apps Dynamics 365 module traite des apps dirigées par les modèles dans le portail Power Apps Maker, notamment l'utilisation de l'App Designer pour créer et personnaliser des apps pour Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.

Leçons

  • Introduction aux applications dirigées par un modèle
  • L'App Designer
  • Utilisation du Sitemap Designer
  • Configuration des apps

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront :

  • Naviguer sur le portail Power Apps Maker pour créer et personnaliser les Dynamics 365 Apps.
  • Créer des applications pilotées par un modèle à l'aide de l'App Designer
  • Personnaliser la navigation des apps à l'aide du Site Map Designer
  • Activer la sécurité pour les apps

 

Module 9 : Processus : Workflows, Business Process Flows et Power Automate Dans ce module, vous apprendrez à créer et à maintenir des fluxes de travail, de processus d’entreprise et des fluxes dans Microsoft Power Automate.

Leçons

  • Introduction aux processus
  • Flux de travail
  • Flux de processus d’entreprise
  • Création de flux dans Power Automate

Après avoir terminé ce module, les étudiants pourront:

  • Créer des processus et des workflows
  • Créer des flux de processus métier dans Power Automate pour les applications Dynamics 365 pilotées par un modèle
  • Créer des flux de déclenchement dans Power Automate pour les applications Dynamics 365 pilotées par modèle.
  • Appliquer les meilleures pratiques lors de la conception et de la mise en œuvre de l'automatisation des processus métier

 

Module 10 : Gestion des solutions
Dans ce module, vous apprendrez à créer et à gérer des solutions dans le portail Power Apps Maker. Les solutions agissent comme un conteneur pour vos personnalisations, vous permettant de facilement emballer, distribuer et déployer des changements dans plusieurs environnements.

Leçons :

  • Introduction à la gestion des solutions
  • Comment ajouter et administrer des composants dans une solution
  • Les différences entre les solutions gérées et non gérées
  • Couches de solution
  • Comment exporter et importer une solution
  • Comment définir des propriétés gérées pour une solution
  • Que se passe-t-il lorsque vous supprimez une solution ?
  • Comment cloner un patch de solution
  • Comment cloner une solution

Après avoir terminé ce module, l'étudiant pourra:

  • Comprendre les principes de la solution dans les environnements Power Platform
  • Ajouter et mettre à jour des composants de solution
  • Connaître la différence entre les solutions gérées et non gérées.
  • Comprendre le processus d'exportation et d'importation
  • Savoir comment appliquer les propriétés gérées
  • Savoir comment gérer les versions de la solution à l'aide de « Clone as Patch » et « Clone as Solution ».

Laboratoires

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Voir les laboratoires pour:

Formation en classe Laboratoires

Module 1: Introduction

  • Laboratoire 1: Configuration de l'environnement de votre laboratoire
    • Configurez votre laboratoire et installez l’échantillon de données

 

Module 2 : Installation et configuration

  • Laboratoire 1 : Configuration des paramètres de l'environnement
    • Configurer les paramètres de l'environnement
    • Configurer les paramètres de formatage
  • Laboratoire 2 : Configuration des paramètres d'audit
    • Activer la vérification
    • Activation de la vérification pour une entité
    • Configurer la vérification d'un champ

 

Module 3 : Sécurité

  • Laboratoire 1 : Configuration des utilisateurs, des unités commerciales, des rôles de sécurité et des niveaux d'accès
    • Créer de nouveaux utilisateurs dans Microsoft 365
    • Ajouter des utilisateurs à un environnement et attribuer des rôles de sécurité
    • Créer de nouvelles unités commerciales
    • Copier un rôle de sécurité et configurer les niveaux d'accès
    • Attribuer des utilisateurs à des rôles de sécurité

 

Module 4 : Création et gestion des entités

  • Laboratoire 1 : Créer et gérer des entités
    • Création d'une solution
    • Créer des entités personnalisées
    • Ajouter des entités système existantes à une solution
    • Configurer les permissions pour les entités personnalisées
    • Créer une application orientée modèle

 

Module 5 : Personnalisation des champs

  • Laboratoire 1 : Création et gestion des champs
    • Créer des champs
    • Créer un jeu d'options global
  • Laboratoire 2 : Création d'un champ calculé
    • Création d'un champ calculé
    • Ajouter des champs à un formulaire d'entité
  • Laboratoire 3 : Configuration de la sécurité au niveau des champs
    • Activer un champ pour la sécurité au niveau du champ
    • Configurer un profil de sécurité de champ

 

Module 6 : Personnalisation des relations et des mappages

  • Laboratoire 1 : Créer des relations d'entités
    • Créer une relation de 1 à plusieurs
  • Laboratoire 2 : Créer une relation hiérarchique
    • Configurer une relation hiérarchique
  • Laboratoire 3 : Configurer les mappages de champs
    • Configurer les mappages de champs

 

Module 7 : Personnalisation des formulaires, des vues et des visualisations

  • Laboratoire 1 : Personnalisation des formulaires
    • Personnalisation des formulaires
    • Créer un formulaire de création rapide
    • Intégrer un formulaire de visualisation rapide
  • Laboratoire 2 : Configuration des vues du système
    • Créer des vues personnalisées
  • Laboratoire 3 : Configuration des graphiques et des tableaux de bord
    • Configurer des graphiques
    • Construire un tableau de bord

 

Module 8 : Apps pilotées par un modèle

  • - Laboratoire 1 : Le concepteur d'applications Utilisez le concepteur d'applications pour créer et personnaliser des applications pilotées par un modèle.

 

Module 9 : Processus : Flux de travail, flux de processus métier et actions personnalisées

  • Laboratoire 1 : Créer un flux de travail
    • Créer un flux de travail
    • Définir le début d'un flux de travail
    • Ajouter des étapes de flux de travail
    • Activation d'un workflow
  • Laboratoire 2 : Créer un flux de processus d’entreprise
    • Créer un flux de processus d’entreprise
    • Ajouter des étapes à un flux de processus d’entreprise
    • Ajouter des données et des étapes d'action à un flux de processus d’entreprise
    • Configurer la logique de branchement dans un flux de processus d’entreprise
  • Laboratoire 3 : Création de flux dans Power Automate
    • Naviguez vers le centre Power Automate
    • Créez un flux en utilisant des actions et des formules
    • Utilisez "Mes flux" pour tester et diagnostiquer les problèmes.

 

Module 10 : Gestion des solutions

  • Laboratoire 1 : Gestion des solutions
    • Exporter une solution non gérée
    • Importer une solution non gérée
    • Configurer les propriétés gérées
    • Exporter et importer des solutions gérées
    • Créer un patch de solution
    • Cloner une solution

Prérequis

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Une connaissance pratique de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement et de Microsoft Power Apps est avantageuse mais pas essentielle.

Qui a besoin d'assister

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Ce cours est destiné à ceux qui travaillent dans l’informatique, aux professionnels de l'informatique et aux développeurs. Les étudiants doivent avoir une connaissance pratique de Microsoft Dynamics 365 et de la Power Platform. Au minimum, les étudiants doivent suivre le cours préalable « 55250 : Introduction à Microsoft Dynamics 365 ».

Cours d’approfondissement

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Complétez votre formation Dynamics 365 avec nos modules de service et ventes. Assistez aux 5 jours dans la même semaine.

Animation du cours

Ce cours est proposé dans les formats suivants:

Formation en classe

Obtenez une formation animée par des formateurs dans l’un de nos centres de formation.

Durée: 3 jour

Classe virtuelle en direct

Découvrez une formation en ligne avec des experts dans le confort de votre maison, de votre bureau ou de tout emplacement avec une connexion internet.

Durée: 3 jour

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